Также стоит отметить, на каких рынках сконцентрировались операторы рынка aftermarket и какие активности они предпринимают для стабилизации своих направлений.
Рынок оригинальных запчастей
Рынок оригинальных запасных частей традиционно делят на отдельные секторы: запчасти для легковых автомобилей производства СНГ, запчасти для коммерческого транспорта и запчасти для грузовиков.
Продажи запасных частей для легковых автомобилей сейчас находятся на уровне 2008 г. Поскольку этот ассортимент товаров состоит из недорогих продуктов для бюджетных автомобилей, то здесь нет резких колебаний роста и падения. Однако в этом сегменте уже наблюдается дефицит запчастей к автомобилям производства СНГ. Он связан, прежде всего, с сокращением производства таких автомобилей, а производители оригинальных комплектующих к ним оптимизировали свои объемы. Логично ожидать, что из-за дефицита «родных» запчастей, автомобилисты вскоре перейдут на дешевые китайские аналоги.
В коммерческом направлении в 2009 г. был спад. Он был вызван резким сокращением продаж автомобилей коммерческой группы, сокращением потребления и использования техники, ее простоями, экономией на ремонтах (или, даже, отказ от ремонтов). Все это повлекло и уменьшение спроса на запчасти. По сравнению с 2008 г., продажи прошлого года снизились на 10-15%.
А вот продажи запчастей для грузовых автомобилей в 2009 г. просто обвалились. Падение составило 60-70%. Причины аналогичны тем, что мы выделили для рынка коммерческих. Однако из-за специфики техники, спрос на запчасти для грузовиков был крайне низким. Следует отдать должное дистрибьюторам этого ассортимента запчастей – все они остались на рынке, но терпят сокращение доходов из-за отсутствия спроса.
Рынок неоригинальных запчастей
Рынок неоригинальных запасных частей в минувшем году также тяжело развивался, однако это первый сегмент, который стал оживать и восстанавливаться в этом году. Спрос на неоригинальные запчасти для иномарок, по сравнению с 2008 г., в прошлом году упал на 35-40%. Причины сокращения спроса понятны – дистрибьюторы вынуждены были поднимать цены, защищаясь от курсовых колебаний, а также искать более дешевые аналоги. Таким образом, на рынке произошло перераспределением – автовладельцы в попытках экономии чаще покупали запасные части «ноу-нейм», в основном, китайского производства.
Следует отметить, что цивилизованные производители запасных частей из Европы, пытались активно сдержать падение рынка, предлагая украинским дистрибьюторам разнообразные программы лояльности, либо фиксировали курс валют в контрактах.
Начало 2010 г. уже красноречиво засвидетельствовало приятные сдвиги в продажах «неоригиналов». За почти 5,5 месяцев рынок вырос на 25-30%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но и на этом рынке уже есть дефицит качественных товаров. Начало ему положили события прошедшего кризисного года, когда производители сворачивали производство, а дистрибьюторы, минимизируя собственные риски, не делали больших складских запасов. Из ключевых проблем рынка неоригинальных запчастей также следует выделить:
- отсутствие запасов, доставка запчастей по факту заказа;
- удорожание транспортных расходов на доставку продукции от производителя;
- государственный фактор (очень длительное оформление грузов на таможне).
Однако последний фактор возымел и позитивные сдвиги на рынке. Из-за реализации полноценной процедуры прохождения таможенной очистки, «серые» импортеры уже не имеют возможности занижать стоимость продукции в инвойсе – рынок постепенно наполняется официальными неоригинальными запасными частями.
Рынок масел и автохимии
Сокращение продаж новых автомобилей отразилось на потреблении масел. В первую очередь, уменьшилось потребление масел, рекомендуемых к заливу при гарантийных ремонтах и обслуживании.
Потребительский спрос переместился из сегмента более дорогих масел европейских и российских производителей в менее дорогой сегмент, где господствуют дешевые, «ноу-нейм» товары.
В целом, 2010 г. оказался знаковым для рынка – впервые можно было наблюдать, как снижаются цены на масла премиум-сегмента. Производителям не оставалось ничего, кроме как стремиться стать доступным для конечного потребителя.
Здесь уже привлекали внимание разными маркетинговыми инструментами. Многие производители масел завлекали ребрендингом и позиционированием продукта в более недорогом сегменте, сменой упаковки и снижением цены.
По такой же схеме развивался и рынок автохимии.
Рынок шин и дополнительного оборудования
Рынок шин и дополнительного оборудования продемонстрировал наибольшее падение. С 2009 г. спрос в премиум-сегменте, который всегда был стабилен, сократился на 70-80%. Если еще в прошлом году все распродавали запасы предыдущего года, то к 2010 г. пришлось делать новые закупки по новым ценам. Естественно, производители пытались стимулировать дистрибьюторов к сотрудничеству, предлагая отсрочки платежа и другие поощрения для закупщиков. Однако должного эффекта такие завлекающие мероприятия не возымели.
На этом фоне возродился рынок шин, бывших в употреблении. Ключевую роль играет цена, которая в 3-4 раза ниже, чем на новые шины.
Среди игроков рынка стабильные показатели только у украинских производителей. Они ушли от увеличения стоимости продукции, соптимизировав производство, тем самым спасли себя.
Рынок дополнительного оборудования пребывает в депрессивном состоянии. Связано как с сокращением продаж автомобилей, так и с неготовностью банков подключать кредитные инструменты. Если ранее те же банки озвучивали требования к обязательному пакету для комплектации нового авто, то с сокращением кредитования и со спадом продаж транспорта сократились и продажи допоборудования.
Компания «АИС-Автозапчасти» - лидер рынка запасных частей
В 2009 году «АИС-Автозапчасти» увеличила свою долю рынка на 15%. Были открыты супермаркеты запчастей Stop&Go, представлены собственные торговые марки, подписан контракт эксклюзивного импортера запчастей «ГАЗ», «ЯМЗ», «ЯЗДА». В планах на 2010 год – увеличение доли рынка в 1,5 раза, выпуск аккумуляторов под собственным брендом Docker, реализация программ лояльности для оптовых и розничных покупателей.
Итоги 2009 года
В 2009 году компания «АИС-Автозапчасти» увеличила свою долю рынка на 15%. В торговую сеть «АИС-Автозапчасти» поступили новые предложения оригинальных и неоригинальных запчастей, смазочных материалов, шин, аксессуаров. Открылись первые «супермаркеты запчастей» Stop&Go – в Запорожье, Житомире, Николаеве. Сегодня торговая сеть «АИС-Автозапчасти» насчитывает 40 фирменных магазинов.
Компания «АИС-Автозапчасти» выпускает товары под собственными торговыми марками. В 2009 году их ассортимент пополнили аккумуляторы Tornado, шины America, колесные диски Smart Wheel, эксплуатационные жидкости GoLine – все это собственные бренды «АИС-Автозапчасти».В 2009 году «АИС-Автозапчасти» стала эксклюзивным импортером оригинальных запчастей «ГАЗ», «Автодизель» (ЯМЗ), «ЯЗДА» в Украину. И в начале 2010 года компания подтвердила свой статус эксклюзивного импортера этих запчастей. Начал работу розничный интернет-магазин «АИС-Автозапчасти». Он отличается удобным интерфейсом и большим ассортиментом товара.
Планы на 2010 год
В 2010 году компания «АИС-Автозапчасти» планирует увеличить свою долю рынка в 1,5 раза. Приоритетными направлениями для компании будут как оптовые, так и розничные продажи. Также «АИС-Автозапчасти» в 2010 году сформирует специальное предложение для сервисных станций.
Направление оригинальных запчастей
Компания «АИС-Автозапчасти» уже подтвердила статус эксклюзивного партнера «ГАЗ», «ЯЗДА», «Автодизель» (ЯМЗ), «ПАЗ» в 2010 году. Возобновлен статус официального дилера «КАМАЗ». На протяжении 2010 года портфель компании пополнят новые эксклюзивные контракты с российскими и европейскими производителями запчастей среднего ценового диапазона.
Направление неоригинальных запчастей
В 2010 году компания «АИС-Автозапчасти» расширит предложение неоригинальных запчастей для китайских и корейских автомобилей. Будут предложены европейские и украинские запчасти всех групп – для двигателя, ходовой части, электрики, тормозной системы.
Собственные торговые марки
В 2010 году будут представлены доступные аккумуляторы Docker, появятся новые автомобильные жидкости GoLine, продолжится развитие шинного бренда America.
Смазочные материалы
Компания «АИС-Автозапчасти» намерена занять лидирующие позиции среди дистрибьюторов Shell, Texaco, Лукойл. Для увеличения продаж масел оптовым клиентам будет предоставляться скидка до 15%. А розничных покупателей ждут разные стимулирующие акции – к примеру, при покупке масла будет предоставляться скидка на масляный фильтр.
Все для покупателей: «b2с»-направление работы
Сеть компании «АИС-Автозапчасти» растет как количественно, так и качественно и стремится быть ближе к клиенту, поэтому сегодня мы меняем расположение магазинов – стараемся перенести торговый объект ближе к клиенту, в центры городов или в привычные места покупки автомобильных комплектующих.
Сеть составляет на сегодня 40 магазинов во всех ключевых городах страны. В магазинах представлен весь ассортимент продукции – а это более 40 000 наименований.
Программы лояльности
В торгово-сервисной сети Группы компаний «АИС» стартовала программа лояльности. «Львиная» доля специальных предложений для автовладельцев предоставляется именно в магазинах «АИС-Автозапчасти». Покупатели могут присоединиться к этой программе и получать скидки на товары в размере от 5 до 15%.
Направление «b2b»
Сегодня в нелегком положении пребывают не только операторы автомобильного рынка, которые продают автомобили. Новые требования предъявляются и к сопутствующим продажам бизнес-направлениям.
В 2010 году компания «АИС-Автозапчасти» предложить профессиональным клиентам и сервисным станциям гибкую систему скидок на запчасти и большие складские запасы – около 60 000 наименований запчастей. Также «АИС-Автозапчасти» может обеспечить быструю доставку партии запчастей в любую часть Украины – среднее время доставки не превышает 24 часов. Все это позволит «АИС-Автозапчасти» увеличить продажи товаров профессиональным клиентам.
Работа с крупными корпоративными клиентами
В 2010 г. оживились корпоративные клиенты. Если в прошлом году этот сектор пребывал в затишье, вызванном сокращением любого производства и замораживанием корпоративных автопарков, то сейчас уже можно заметить, как оживают бизнес-процессы.
Клиенты компании «АИС-Автозапчасти» проявляют интерес к запчастям оригинального направления. Мы стимулируем таких покупателей разными программами поддержки. В первую очередь, мы таким компаниям предлагаем широкий ассортимент продукции с отсрочкой платежа. Такие действия были оценены покупателями, а нам это позволило в условиях тяжелого 2009 г. сохранить своих клиентов и увеличить их количество. Сегодня соотношение розничных и корпоративных продаж вышло на уровень 2008 г.
Работа с профессиональными клиентами
Также мы осваиваем работу с СТО и столами заказов. Один из методов – совершенствование логистики товара в регионы, важны и маркетинговые поддержки клиентов. Так, для СТО и столов заказов предусмотрены передача специального оборудования для работы, униформы и развитие обучающих программ по направлениям и продуктам. Все это мы реализуем совместно с партнерами-поставщиками.
Программы лояльности
Наши клиенты знают, что для нас нет единого шаблона работы – мы работаем с каждым клиентом, компанией индивидуально, учитывая специфику работы и пожелания. Есть ключевые факторы, которые влияют на развитие отношений с клиентом и его общую скидку. Мы учитываем предполагаемые объемы закупок клиента, его специфику работы, количество заказов на период. Исходя из этих данных, оценивая интересы клиента, мы формируем определенные условия сотрудничества.
Подробнее о компании «АИС-Автозапчасти»
|
Дестабилизация мировых экономик, вызванная мировым финансовым кризисом, больно ударила по многим рынкам. Наиболее сильно пострадал автомобильный, где продажи существенно сократились. А вот как обстоят дела на рынках-спутниках? Положение дел на рынке aftermarket комментирует Александр ЕФИМОВ, директор 
